Это режиссерский дебют Максима Волкова и Андрея Галата. Он удался на славу. В центре сюжета - волчья стая и овечье стадо. У волков прекрасный лидер - молодой обаятельный разгильдяй по кличке Серый (свой голос и мимику этому персонажу подарил Александр Петров, засветившийся в главной роли в сериале «Полицейский с Рублевки»). Ничто не предвещало беды. Волчок жил не тужил. Начал претендовать на лапку и сердце первой красавицы в стае Бьянки (ее «изобразила» Лиза Боярская), параллельно разыгрывая своих сородичей. И в один прекрасный момент доразыгрывался ‑ выпил чудодейственного зелья и изменился так кардинально, как не предполагал: превратился в самого настоящего барана. То есть стал чужим среди своих. Чтобы соплеменники его не слопали, Серый удрал из стаи и примкнул к овцам, явившись в их деревню. А там получил возможность прийти в себя и обдумать, как не потерять любимую волчицу и вернуть свой прежний облик. При этом Серый, естественно, за эти дни совершенно по-новому взглянул на овец.
Помимо Петрова и Боярской свои голоса мультяшным персонажам в этом проекте подарили Сергей Безруков, Юрий Гальцев, Татьяна Шитова (ее голосом в русской озвучке говорят Скарлетт Йоханссон и Джулия Робертс) и Диомид Виноградов (дублер Стива Каррелла и Джоны Хилла).