Раппопорт в этом кино - оперная дива София Майер. После затянувшейся эмиграции она триумфально возвращается в Россию и анонсирует постановку «Пиковой дамы» Чайковского в том самом театре, где выступала с дебютом. Вот только там ей оказались не рады: ни родная племянница, ни выбранный самой Софией Герман... А тут еще нарисовался странный парень, друг бледной племянницы, который претендует на роль Германа и одержим самой Софией. Зря он так... Потому что примадонна при всей своей гениальности и красоте вовсе не так мила и проста, как влюбленному кажется: она корыстная, азартная интриганка, готовая идти по головам и душам. Что, впрочем, не мешает ей хотеть простой человеческой любви, но принять, а не «переварить» такую любовь она - в силу характера - все равно не сможет.
Кино Лунгина фантасмагорично и декоративно. А юный Иван Янковский (тот самый влюбленный в Софию парнишка) своей великолепной партнерше Раппопорт в игре ничуть не уступает.