15 февраля в 10:35
  1. Бизнес

Банк «Открытие» разместил 5-летние облигации объемом 15 млрд рублей

12 февраля был успешно размещен выпуск облигаций банка «Открытие» серии БО-П07 сроком обращения 5 лет с трехлетней офертой номинальным объемом 15 млрд рублей.

Книга заявок по выпуску  облигаций банка «Открытие» серии БО-П07 была закрыта 10 февраля. Благодаря активной работе в рамках премаркетинга – в частности, проведению вебинара для инвесторов на Московской бирже – спрос на облигации существенно превысил предложение, составив 23,5 млрд рублей. Высокий спрос позволил увеличить объем размещения с 10 до 15 млрд рублей и дважды снизить ориентир по ставке купона до финального уровня 6,25 % годовых. 12 февраля 2021г. выпуску был присвоен кредитный рейтинг от Аналитического кредитно-рейтингового агентства АКРА на уровне AA(RU).

«В терминах значения премии к кривой ОФЗ (КБД Московской биржи), которая на момент закрытия книги заявок составила 113 б.п., книга заявок была закрыта на более качественных условиях, чем состоявшиеся ранее размещения выпусков облигаций крупнейших российских банков первого эшелона. Это подтверждает высокую оценку со стороны инвесторов качественных показателей и сильных сторон Группы «Открытие» и формирует принципиально новый подход к позиционированию долговых обязательств банка «Открытие» на публичном рынке», – прокомментировал сделку заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Дмитрий Левин.

Организаторами размещения облигаций банка «Открытие» выступили банк «Открытие», БК «Регион» и Московский кредитный банк.

^
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите Ctrl + Enter.
Банк «Открытие» продолжает повышать ставки по сберегательным продуктам 5 мая в 15:56
Банк «Открытие» увеличил процентные ставки по всей линейке вкладов для розничных клиентов. Рост составил 0,1-0,5 п.п. Таким образом, максимальная ставка, которой теперь могут воспользоваться клиенты банка, 5,1% годовых п…
Владимир Сипягин направил полмиллиарда на стимулирование инвестактивности 4 мая в 18:56
Во Владимирской области разработан комплекс мер для поддержки действующих предприятий и создания новых индустриальных парков. Финансирование направят на компенсацию затрат на расширение производства, приобретение оборудо…
Банк «Открытие» добавил в мобильный банк переводы с бизнес-карт клиентам сторонних банков 28 апреля в 11:21
В мобильном банке для клиентов банка «Открытие» – владельцев малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей – появилось сразу несколько новых полезных функций.