15 февраля 2021 в 10:35

Банк «Открытие» разместил 5-летние облигации объемом 15 млрд рублей

12 февраля был успешно размещен выпуск облигаций банка «Открытие» серии БО-П07 сроком обращения 5 лет с трехлетней офертой номинальным объемом 15 млрд рублей.

Книга заявок по выпуску облигаций банка «Открытие» серии БО-П07 была закрыта 10 февраля. Благодаря активной работе в рамках премаркетинга – в частности, проведению вебинара для инвесторов на Московской бирже – спрос на облигации существенно превысил предложение, составив 23,5 млрд рублей. Высокий спрос позволил увеличить объем размещения с 10 до 15 млрд рублей и дважды снизить ориентир по ставке купона до финального уровня 6,25 % годовых. 12 февраля 2021г. выпуску был присвоен кредитный рейтинг от Аналитического кредитно-рейтингового агентства АКРА на уровне AA(RU).

«В терминах значения премии к кривой ОФЗ (КБД Московской биржи), которая на момент закрытия книги заявок составила 113 б.п., книга заявок была закрыта на более качественных условиях, чем состоявшиеся ранее размещения выпусков облигаций крупнейших российских банков первого эшелона. Это подтверждает высокую оценку со стороны инвесторов качественных показателей и сильных сторон Группы «Открытие» и формирует принципиально новый подход к позиционированию долговых обязательств банка «Открытие» на публичном рынке», – прокомментировал сделку заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Дмитрий Левин.

Организаторами размещения облигаций банка «Открытие» выступили банк «Открытие», БК «Регион» и Московский кредитный банк.

^
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите Ctrl + Enter.
вчера в 19:11 Владимирскому агробизнесу наметили точки роста
28 марта во Владимире прошла областная конференция сельхозпроизводителей и фермеров «Точки роста малого агробизнеса в регионе». Ее спикерами стали первый заместитель Губернатора Александр Ремига, заместитель министра сел…
вчера в 18:34 Заксобрание Владимирской области приняло решения в поддержку аграриев
Два закона, которые приняло Законодательное Собрание области на заседании 28 марта, касаются сельского хозяйства. Одно из принятых депутатами решений позволит увеличить выплаты молодым специалистам, выбирающим труд в агр…